Новые разделы в платформе
Список заявок, что изменилось?
Появился статус ОСАГО
Это "светофор" похожий на кредитный:

  • Белый кружок - значит получены расчеты. Цифра в кружке указывает на кол-во страховых, приславших расчет. Наведите курсор - увидите, в какой страховой какая стоимость.
  • Желтый кружок - значит, что клиента проконсультировали и сделали выбор предложения конкретной страховой компании.
  • Зеленый кружок говорит, что начался процесс оплаты или полис уже выпущен. Наведите курсор - вы увидите точный статус.
Что за новая страница “Главная”?
Тут находится самая важная информация о клиенте и его автомобилях. Отсюда вы можете выбрать в какой раздел попасть - кредит или ОСАГО. В скором будущем тут появится раздел оформления дополнительных услуг и КАСКО.
Что за виджет ОСАГО?
Это информационный блок в правом верхнем углу. В нем отображается стоимость полиса ОСАГО в приоритетной страховой компании. Виджет отображается на всех страницах кредитной заявки, чтобы быстро перейти в раздел выпуска полиса.
Как выпустить полис
Расчет предварительной стоимости
Автоматический расчет для кредитных клиентов
Когда кредитная анкета заполнена, этого уже достаточно для получения расчетов по ОСАГО. Система автоматически запросит стоимость полиса в страховых компаниях и отобразит результат в виджете и изменит статус в списке заявок на “Расчет”
Как сделать ОСАГО наличному клиенту
В главном меню платформы нажмите на плюсик и выберите в выпадающем меню “Создать заявку”, далее пункт “ОСАГО”. Перед вами появится меню выбора параметров автомобиля. После этого заполняется короткая анкета клиента. Этого достаточно, чтобы получить расчеты стоимости полиса.
Заполнение данных по автомобилю
Вы можете сразу заполнить параметры автомобиля на первой странице или в короткой анкете. Анкета доступна по кнопке “Заполнить анкету и получить расчет”. 
Если у вас нет VIN номера и ПТС, вы можете сделать расчет без этих параметров. Для этого в анкете снять галочку с чек-бокса “Есть данные VIN и ПТС/ЭПТС”. Перед выпуском полиса система напомнит о необходимости заполнить эти поля для точного расчета.

Дата начала действия полиса
По умолчанию дата начала действия полиса всегда = сегодня. Если расчет был сделан в прошлом, дата запоминается. Для обновления расчета необходимо изменить дату на сегодня или другую дату в будущем.
Список водителей
Авторасчет делается с единственным водителем - это сам клиент. В блоке “Список водителей” вы можете добавить, удалить водителей или включить режим “Мультидрайв” (любой водитель). Чтобы запросить новый расчет нажмите кнопку “Получить расчет”.
Страховые коэффициенты
Вы получили расчеты. Наведите курсор на стоимость полиса, вы увидите список коэффициентов, с которыми сделан расчет.
Выпуск полиса
  • Когда выпустится полис
При оплате в кассу, полис выпускается сразу после того как вы подтвердите факт оплаты в еКредит. При оплате по ссылке в страховую компанию выпуск происходит после оплаты счета, полис становится доступен для скачивания после того как вы подтвердите факт оплаты в еКредит.

  • Как скачать выпущенный полис
Полис подгружается в еКредит после подтверждения оплаты (подробнее см. Когда выпустится полис). Название файла - это его номер. Кликните на нем и файл скачается на компьютер.

Стоимость и типы оплаты
Выбор способа оплаты
Возможна два типа оплаты:
- оплата по ссылке - на сайте страховой компании
- оплата в кассу дилера - клиент оплачивает полис в кассу вашего дилерского центра
Доступные типы оплаты указаны на плашке каждой страховой компании.

Как выбрать тип оплаты
Вы выбрали страховую компанию и готовы переходить к выпуску полиса. Под расчетами вы видите две кнопки - “Оплатить в кассу” и “Оплатить онлайн”. Кнопка активна, если на выбранной плашке страховой компании есть соответствующий тип оплаты.
Как добавить тип оплаты
Если вы хотите принимать деньги за полисы в кассу, а этот тип оплаты не доступен, отправьте запрос в нашу службу поддержки.
Нет ни одного типа оплаты, почему?
Это значит, что у вас подключена только возможность расчета. Если вы хотите начать выпускать полисы, отправьте запрос в нашу службу поддержки.
Окончательная стоимость полиса изменилась, как!?
Да мы сами в шоке! Такое иногда действительно происходит. Это связано с тем, что страховые компании делают дополнительные проверки при создании проекта полиса.
Оплата полиса
Клиент готов оплачивать.
  • Оплата в кассу
Вы формируете клиенту счет из своей внутренней системы. Клиент оплачивает полис у вас в салоне.
  • Оплата онлайн
Страховая компания формирует ссылку на оплату. Вы можете скопировать ее, чтобы открыть в новой вкладке или переслать клиенту для самостоятельной оплаты.

Все о страховых компаниях
Отказ страховой компании
Тут такая же история как с изменением стоимости. Страховая компания делает дополнительные проверки при создании проекта полиса и может отказать в выпуске полиса на этом этапе.

Документы
Страховая компания рассчитала окончательную стоимость и прислала проект полиса и заявление клиента на страхование. Вы можете скачать эти документы, чтобы клиент проверил свои данные перед выпуском.
Отчетность в страховые компании по результатам месяца
Что нужно отправлять в страховую компанию?
По полисам е-ОСАГО страховые компании не требуют никаких копий документов после выпуска. Исключение составляет Ингосстрах. По этой страховой необходимо направить копии документов по электронной почте своему куратору с СК (бумажные копии не нужны!). Перечень документов совпадает с вашим стандартным процессом, но на всякий случай, мы рекомендуем уточнить этот вопрос с куратором.

Подключение новой страховой компании
Вам необходимо подключить дополнительную страховую компанию на выпуск полисов? Свяжитесь со своим аккаунт-менеджером в еКредит или напишите нам в поддержку.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите нам в чате внутри платформы
По другим вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: info@ecredit.one
Телефон: +7 (495) 120-13-67


© Все права защищены.ООО "Кредитит"
e-mail: info@ecredit.one
Made on
Tilda